顧客本位の業務運営に関する方針（FD宣言）

当社は、お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、お客様の最善の利益を追求することを最優先とし、信頼される保険代理店として誠実かつ公正な業務運営を行うため、以下の方針を定めます。

原則1　顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表

当社は、顧客本位の業務運営を実現するため本方針を策定し、ホームページ等を通じて公表いたします。

また、本方針の実践状況について定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを行うことで、継続的な改善に努めてまいります。

原則2　顧客の最善の利益の追求

当社は、お客様のライフプランやご意向を十分に把握し、それぞれのお客様にとって最適な保険商品およびサービスを提供することにより、お客様の最善の利益の実現を目指します。

また、お客様との長期的な信頼関係の構築に努めます。

原則3　利益相反の適切な管理

当社は、保険会社との関係や手数料体系等により、お客様の利益が不当に損なわれることがないよう、利益相反の可能性を適切に把握し管理いたします。

常に公正かつ誠実な業務運営を行い、お客様本位の提案を行います。

原則4　手数料等の明確化

当社は、保険商品に関する費用や仕組み等について、お客様にご理解いただけるよう分かりやすく丁寧な説明を行います。

また、お客様が安心してご契約いただけるよう、重要事項について適切な情報提供を行います。

原則5　重要な情報の分かりやすい提供

当社は、保険商品の内容、保障範囲、リスク等の重要な情報について、お客様の知識や経験、ご理解の状況に応じて、分かりやすく丁寧に説明いたします。

また、お客様が十分に理解した上でご契約いただけるよう努めます。

原則6　顧客にふさわしいサービスの提供

当社は、お客様の年齢、家族構成、資産状況、ライフステージ等を踏まえ、お客様にふさわしい保険商品およびサービスの提供を行います。

また、ご契約後も定期的な契約内容確認やアフターフォローを行い、長期的なサポートを提供いたします。

原則7　従業員に対する適切な動機づけの枠組み

当社は、顧客本位の業務運営を実践するため、従業員に対する教育・研修を継続的に実施し、本方針の理解と浸透を図ります。

また、社内での情報共有や定期的な確認を行い、全従業員が顧客本位の業務運営を実践できる体制を整備いたします。

制定日　　　令和6年3月6日

最終改定日　令和７年３月１日

株式会社ＩＦＰ

顧客本位の業務運営に関するKPI（重要業績評価指標）

当社は「顧客本位の業務運営方針」の実効性を確認するため、以下のKPIを設定し、その実績を定期的に公表してまいります。

指標	目的	目標値	直近年度実績
契約継続率	お客様に長期的にご契約いただけているかを確認するため	95％以上	96％
早期解約率（13ヶ月以内）	お客様に適切な提案ができているかを確認するため	5％以下	3％
契約内容確認活動実施率	ご契約後のフォロー体制の強化	100％	98％
アフターフォロー実施率	お客様のライフステージ変化への対応	90％以上	92％
お客様満足度	サービス品質向上のため	90％以上	93％
社内研修実施回数	顧客本位の業務運営の浸透	年4回以上	年5回
苦情発生件数	業務品質の向上	0件を目標	1件

※本KPIは定期的に確認を行い、必要に応じて見直しを実施いたします。

制定日　　　令和６年３月６日

最終更新日　令和７年３月１日

株式会社ＩＦＰ