お客様の声

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お客様からたくさんの声をいただいております

私たちの提案する「ライフプラン」を中心とした生活設計のアドバイス。 このライフプラン制作を通して多くのお客様とつながることが出来ました。ありがとうございます。 ほんの少しですが、お客様の声を掲載いたします。何かの参考になれば幸いです。

那珂市:疋田様

保険を見直したいなぁ、、と、ずっと思いながら、なんとなく面倒で先延ばしにしていた私。。。 そんな私も、出産後、子供の保険を考えると同時に、自分と主人の保険の見直しを真剣に考え始めました。 しかし、インターネットで様々な保険商品をみても、どれが自分に合っているのか、さらに迷うばかりでした。 そんな時、産院で一緒になった友達から、ファイナンシャルプランナーさんの存在を聞いて。 複数の保険会社の中から、その人に合った保険を推奨してくれて、しかも無料で相談にのってくれると。 最初は、そんなおいしい話があるのぉ??と半信半疑だった私も、その友人から詳しく話を聞くうちに、 思い切って相談してみよう!と、とうとう保険見直しの一歩を踏み出しました。友達から、「すごく話しやすくて、 頼れる!って感じ」と聞いていた通り、最初の相談日は、初回とは思えないほど、楽しく話すことができました。 保険の基礎から、分かりやすく説明してくれて、最後の頃には、主人までも積極的に話を伺ってるくらいでした。 まず私が嬉しかったことは、私たち家族の将来設計について、具体的に話が出来たことです。 私たちが何歳のときに、 子供がいくつになって、この時期にこれくらいのお金が必要になる、、、と。 子供が大きくなったら、家族でこんな事をしたいから、この時には、どれだけお金が必要になるだろう、、、など、 夫婦の間では、意外に細かいところまで話す機会がなかったことに気付いて、とても楽しかったです。 プランナーさんは、その夢の実現を含めて、私たちが生涯の間に必要となるお金を算出し、 それにピッタリ合う保険を推奨してくださいました。 特に驚いたのは、主人の加入していた保険についてでした。 その保険は、様々な特約がついていて、保険料が高かったので、なんとなく大丈夫だろうと安心していたのですが、 もし主人に万一があったとき、私たちが安心して生活していける額の保障を満たしていなかったことに気付けたことは、 本当に良かったです。 今は、思い切って相談したことで、心強い味方に出会えた事を幸運に感じています。 今後もお世話になりたいと思っています。

日立市:N様(35歳)

私はもともと親が私のために入ってくれていた保険を 引き継いで内容を理解しないままず~っと入ってました。 なので毎月わけのわからぬものに1万弱も払っていたんです。 結婚してだんなさんと二つの保険の支払いになり、 金額もばかにならないな~って思っていて、もともとが浪費家の夫婦だから貯金とかできるか心配で、すずが生まれて もっといろんなことを理解して、家計も賢い使い方をしなくちゃと思うようになりました。 ... で、昨日ファイナンシャルプランナーの方に来ていただきました。 初めての経験だし、硬い感じの人がくるのかな~なんて思っていたら、 明るくて話しやすくって和やかに話が進みました。 昨日は 支出をだして、「いつ車を買うとかいつおうちを建てる」とか、「うちらが何歳のときに子供は大学か」とか 「いつが1番お金がかかる」とか、「このままいくとどのくらいの貯金ができる」とか、 そんなのをグラフにだしてくれました。 なんか真面目に将来の人生設計をするって必要だなって思いました。 というかやってみると意外に楽しかった。 大きい買い物するにも頑張って貯金しようって気にもなるし。 何回か会って保険も私たちに合っていて、 その上いい商品を選んでくれました。 保険会社も4社ぐらい使ってベストのプランを作ってくれたのです。 保険会社によって保険料や内容も違うのですね。 びっくりしたのは内容も良くて、保険料も安いという商品がある、ということです。 そういう商品を選んでいくから4社になってしまうんだそうです。めんどうがらずそこまでしてくれて感謝してます。 保険もいいものを選んでくれるそうなので、今入ってるものよりどのくらいいいものを提示してくれるのか楽しみ。 そしてFPの方が「私と出会えたらもう将来安泰ですよ~」 という自信満々のセリフが余計自分自身も人任せにせず 頑張るぞって気にさせてくれました。

水戸市:U氏

『ライフプランというものに出会って、素直に「これだ!」と直感!』


本音を言いますと、どのようにすれば幸せな人生が送れるかわからず、今までは将来にとても不安がありました。
保険に加入するきっかけも、結婚したからそろそろ、といった所でしたが、ライフプランというものに出会って、素直に「これだ!」と直感しました。
初めてお会いした帰りに、妻と二人で「今日は本当にいい経験をしたね」と話していました。
自分にとっても妻にとっても、今回の経験は人生において大きな節目となりました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 こんな二人ですが、これからも宜しくお願い致します。 ありがとうございました。

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